Москва, 1978-й. В столице происходит серия странных происшествий. Несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, становятся жертвами обмана. Описание злоумышленника у всех совпадает: мужчина в годах, приятной наружности, образованный, умеющий расположить к себе. Он быстро завоевывает доверие.
После инцидента с попыткой суицида одного из высокопоставленных чиновников райисполкома, дело поручают опытному оперативнику капитану Шмакову и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Новгородцевой. Преступник оказывается мастером перевоплощения: сегодня он военный, завтра — служитель церкви, потом представляется сотрудником органов. Он с одинаковой убедительностью играет роль руководителя склада или поэта, попавшего в немилость. Любопытно, что ни одна из обманутых им дам не испытывает к нему ненависти.
Расследование постепенно усложняется. Для сыщиков оно становится не просто работой, а личным вызовом, особенно когда аферист понимает, что за ним ведется охота. Он решает провернуть свой коронный номер еще раз, однако события неожиданно принимают иной оборот. Планы рушатся, и привычный сценарий дает сбой.