Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих размышлений Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знающий специфику нелегального бизнеса. Выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика. Когда-то именно Уолтер способствовал исключению парня из школы. Сейчас Джесси тоже оказался в сложной ситуации: после полицейского рейда он остался без напарника и потерял подпольную лабораторию.
